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　　日本大厂村田近日通知客户✿✿，2026财年起将对九大系列部分规格逐步停产✿✿，为AI服务器腾挪产能✿✿；三星电机四季度计划再涨价10%至30%✿✿。

　　国金证券研报指出✿✿，AI对MLCC需求持续强劲✿✿，扩产跟不上需求增幅✿✿，原厂涨价与长协订单增加下✿✿，继续看好MLCC受益产业链✿✿。

　　风华高科✿✿：公司系国内MLCC主要企业之一✿✿，高容产品占比快速提升✿✿，承接消费级订单外溢✿✿，机构看好公司下半年业绩释放✿✿。

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　　✿✿：公司系批发型数据中心服务商✿✿，长期为阿里云提供定制数据中心服务✿✿，Agentic Cloud算力扩容直接带动数据中心

　　✿✿：公司系金融IT龙头✿✿，实控方为蚂蚁集团✿✿，金融智能体落地或带动需求升级✿✿。公积金新政落地显效 上海二手房单日成交创新高

　　新修订的《住房公积金管理条例》于9月20日起正式施行✿✿，提取情形扩至9类✿✿，灵活就业人员可自愿缴存✿✿。“金九”成色渐显✿✿，上海二手房单日成交量冲出下半年新高✿✿，多个新房项目认购触发积分✿✿。

　　市场已进入存量时代WRITEAS注射✿✿，二手房成交占比今年前8个月达到52%✿✿；人民日报评论指出✿✿，存量阶段绝非行业发展的退潮✿✿。浙商证券

　　指出✿✿，本次修订将沉淀储蓄转化为即期住房消费✿✿，公积金正从购房信贷工具转向覆盖租✿✿、购公海赌赌船710检测路线✿✿、装✿✿、住的住房全周期账户✿✿。核心标的

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　　上调全球AI资本支出预测至9980亿美元瑞银最新报告预计✿✿，2026年全球AI资本支出总额将达9980亿美元✿✿，较2025年的5060亿美元接近翻倍✿✿；其中全球内存支出将从2025年的710亿美元跃升至2026年的3670亿美元✿✿，成为增幅最大的环节✿✿。

　　证券指出✿✿，存储行业已从AI算力投资的受益方转变为制约AI基建的关键瓶颈✿✿，AI需求驱动的结构性短缺贯穿全产业链✿✿，涨价趋势有望延续至2027年✿✿。核心标的

　　✿✿：公司系国内存储芯片设计主要企业之一✿✿，NOR Flash与利基型DRAM产品直接受益本轮涨价周期✿✿。